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摘要

如果你是比特币领域的新手,那么最近几个月真是太疯狂了。 币价经历了一些陡峭的攀升和令人心跳加速的下降,使散户情绪难以控制的过山车行情屡屡出现。 价格行动既令人激动,又有时令人痛苦,因 ...

本帖最后由 ack123888 于 2019-12-7 10:44 编辑

如果你是比特币领域的新手,那么最近几个月真是太疯狂了。 币价经历了一些陡峭的攀升和令人心跳加速的下降,使散户情绪难以控制的过山车行情屡屡出现。 价格行动既令人激动,又有时令人痛苦,因此很容易就失去你所投资的东西。所有的数字代币似乎都在运转,但这其中到底有什么区别? 如何将一个币种与另一个币种区分开来? 更重要的是,投资者如何知道数字货币是否具有长期价值?


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在本文中,我将说明比特币与众不同的原因,并进行了所有克隆比特币的山寨币的比较,比特币是一个尚未真正被复制的系统。
比特币-真正的创新

要真正了解比特币的价值主张,我们需要回顾一下历史。新手极有可能认为最新的ICO代币或其他山寨币将最终“改善”比特币并解决其所有的问题,并且由于缺乏某些“功能”,比特币将沦为垃圾。实际上,几乎所有山寨币,ICO或硬分叉都认为它们在某种程度上具有创新性。但我们不知道的是最大的创新已经发生。

稀缺的去中心化数字货币是真正的创新,比特币是历史上的第一个,正如本文将要明确指出的那样,比特币仍然是唯一一个这样的货币。所有其他所谓的创新,例如更快的确认时间,更改为“何种证明”,图灵完备性,不同的签名算法,不同的交易方法,甚至是隐私货币,都是对比特币这一巨大创新的微小改动。

请务必记住,自2011年以来就已经提出了替代比特币的建议,但就价格,使用或安全性而言,没有哪一种数字货币可以替代比特币成为比特币。 IxCoin是2011年创建的比特币的克隆版本,具有更大的区块奖励和预挖矿(发送给创世者的大量硬币)。 Tenebrix 是一种创建于2011年的山寨币,试图增加对GPU矿机的抵抗力,并且曾经大受欢迎。 Solidcoin是2011年创建的另一种山寨币,具有更快的区块时间,并且也火热一时。 Namecoin和Litecoin大约是在那个早期的时代幸存下来的山寨币(至今并没有被淘汰),他们因为没有预挖而闻名。


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I C O其实不是新鲜事物。Mastercoin在2013年进行了ICO,当时筹集了超过5000 个BTC,并且由于周围的生态系统贫瘠,不得不将自己的新链重新命名为比特币的原链Omni。 Factom公证通在2015年进行了I C O,筹集了超过2000 个BTC,并且由于资金用完而不得不筹集多轮额外融资。换句话说,所有这些“令人兴奋”的新数字通证,通常做得很差,实际上并没有提供太多实用性。

山寨币和I C O尝试了许多不同的“功能”,但大多数并未被成功使用或采用。这是什么呢?为什么比特币似乎在生态系统中占有特殊的位置?为什么比特币与众不同?我们探索使比特币与众不同的两个独特方面:网络效应和分散化程度。

比特币的网络效应

由于比特币拥有最大的网络覆盖并从网络效应中获益,因此其他数字代币本质上只能尽力发挥积极的追赶作用。这是因为比特币的网络效应随着时间的推移而增长,并且使用网络的人们朝着网络标准进行优化,从而将越来越多的人锁定在其中。

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随着网络的发展,我们看到的是每项规范都会带来微妙的,看不见的好处。表面上看起来效率低下的东西实际上可能具有二阶和三阶效应,这有益于遵守规范的人们。例如,汽车不会飞行或在水上行驶,因为汽车已经过优化,可在坚固的地面上使用。缺少额外的功能使汽车更实用,因为它更容易泊车(比理论上的船/汽车/飞机混合动力车更小),维护和获取燃料更便宜,等等。

此外,这些规范经受住了时间的考验,并以不明显的方式证明了它们的弹性。例如,您可能不想成为第一个乘坐混合动力汽车/飞机的人,因为您不知道这种车辆的安全性。已经发生的事情证明了它的相对安全性。从某种意义上说,比特币拥有世界上最丰富的漏洞经验,可以揭示任何安全漏洞。结果是,比特币已经证明了其安全性,唯一可以真正测试它的东西就是:时间。自比特币之后产生的每一个数字货币会显得更年轻并同时被时间证明不太安全。

实际上,随着时间的流逝,其中许多“功能”的可疑性质变得显而易见。例如,以太坊的图灵完整性使整个平台更加脆弱(请参阅DAO和奇偶校验错误)。相比之下,比特币的智能合约语言脚本正是出于这种原因避免了图灵完整性!发行数字货币的中央管理机构通常的反应是通过更专制的行为(设置障碍,硬分叉等等)来修复此类漏洞。换句话说,网络效应和时间的缺失与中心化程度相结合,使山寨币变得更加脆弱。

比特币拥有最大的网络,这意味着比特币的实用性仅来自拥有最多用户的用户而已。例如,为流行手机购买配件要比不受欢迎的手机容易得多。比特币周围的生态系统使获取和保留比特币比说刚刚发行一周的山寨币或I C O容易得多。

真正去中心化的货币

比特币具有其他数字货币没有的另一个主要特性是去中心化。通过分布式系统,我的意思是比特币没有任何故障点或阻塞点。每一个比特币都有不同的创建者,他们对比特币的影响最大。
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中心化的货币的“优势”在于能够根据市场需求快速改变事物。对于企业和国家来说,中心化的货币无疑是一件好事,因为它们通常试图通过向客户提供某种商品或服务来获利。中心化业务可以更好地响应市场需求,并改变其销售方式以获得更好的利润。

但是,对于金钱本身而言,中心化是一件坏事。首先,价值存储的主要价值主张之一是保持不变性(即不变性)。有价值的存储要求其质量保持不变或随着时间的流逝而变得更好。破坏其质量的变化(例如供应膨胀,接受度下降,安全性变化)会极大地改变货币作为价值存储的效用。

第二,货币中心化有改变自然规则的趋势,这往往会带来灾难性的影响。确实,20世纪的经济学故事是中央银行逐渐贬低法定货币的价值效用储备的历程。尽管有政府这样的强大实体的支持,并且作为交换媒介,在整个国家范围内几乎普遍使用,但是一个正常的平均法定货币的使用寿命为27年。 中心化货币的“特征”,快速反应的能力和使用对货币的生存至关重要,与稀缺性和不变性几乎没有关系。

除比特币外,每种加密货币或者I C O都是集中化的。对于I C O,这是显而易见的。发行I C O并创建通证的实体是项目方。他们发行了硬币,因此可以更改通证的用途,更改数字货币的激励措施或发行其他通证。他们还可以拒绝接受某些代币来维护自己的利益或服务。

尽管不是很明显,山寨币和法币也有同样的问题。通常,创建者是该数字货币的事实独裁者,并且可以做政府可以做的相同事情。税收(开发税,仓储税等),通货膨胀,挑选赢家和输家(DAO,X证明变更等)这通常由创建者决定。作为山寨币的持有者,你不仅要信任代币的当前领导者,还要相信所有未来的代币领导者不要没收,征税或充公您的代币。换句话说,山寨币和I C O在质量上与法定货币没有区别。在山寨币和I C O领域,您对自己的数字货币不具有主权!

在比特币最大的“竞争对手”以太坊中,这一点尤为突出。无论如何,以太坊都是中央控制的。以太坊至少有5个硬分叉,用户被迫升级。他们为DAO的错误决策付出了代价。他们现在甚至还在谈论新形式的仓储税。以太坊的中心化控制已经显示出来。

比特币是与众不同的。中本聪所做的最伟大的事情之一就是消失了。在比特币的早期,中本聪控制着许多开发出来的东西。在他消失后,我们现在遇到了一种情况,即彼此不喜欢的各方(各从属的用户)都对网络的运行有发言权。每次升级都是自愿的(即软分叉),不会强迫任何人做任何事情来保留其比特币。换句话说,没有单点故障。比特币有一个系统,即使整个开发人员都被公交车撞到了,也有多种开源实现可以继续为每个用户提供选择。在比特币中,您对自己的比特币具有主权。

这是一件好事,因为没有中央权威机构可以削弱您的金钱用途。这意味着比特币实际上是稀缺的(而不是理论上或暂时的稀缺),未经所有人的同意不会进行质的改变,因此是很好的价值存储。

结论

您可能想知道这一点:但是有太多的山寨币,它们想要开始吞噬比特币的市值!首先,市值是一个被严格操纵的指标。其次,市场本质上具有很大的不确定性,只能在很长一段时间内保持平稳。

由于网络效应和权力下放,比特币的王位与所有伪装者都不一样。这并不是说不可能有任何东西可以取代比特币。这样的说法过于笼统,并且对比特币的机会持乐观态度。

但是从研究加密货币市场的历史可以清楚地看出,比特币具有领先优势,很难轻易被用户放弃。以削弱网络效应和分散性为代价的新“功能”可能不是一个很好的选择。

替代比特币需要什么?最有可能是至少与比特币本身一样大的创新,或者是使比特币不安全的重大漏洞。调整一些变量并不足以让另一些数字货币赶上来。由于网络效应已经创建了比特币特有的生态系统,因此即使添加重大功能(例如隐私改进)也可能不够颠覆比特币。


去中心化是最不容易实现,山寨币还没有弄清楚如何朝着这个方向引导他们的代币。甚至有将代币导向某个方向的想法也暗示了中心化的危险!很难想象有价值的数字货币的创造者想要去中心化,因为他们在情感,经济和社会上受到激励以保持其创造货币的权力。

比特币之所以与众不同,是因为与山寨币不同,比特币创建了一个新资产类别并因此具有网络效应。比特币将继续与众不同,因为它与中心化的货币不同,它是市场驱动的,不变的且不可固定的。这些恰好是大量价值存储的属性,这为比特币提供了其他通证没有的实用性。

作为新手投资者的希望,很容易去相信我们可能已经找到了可以在比特币上有所改善的山寨币或I C O代币,从而使我们成为革命性的数字货币早期发现者。但不幸的是,一厢情愿的想法不会改变网络效应或货币权力下放等根本属性。七年来,成千上万的数字货币没有成功地复制这些特性,而这些特性正是比特币真正具有革命性的原因。



本文作者比特币核心开发者 jimmy song 原文cybtc编译自medium








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发表于 2019-12-6 15:40:45 | 显示全部楼层
沙发
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发表于 2019-12-6 16:18:34 | 显示全部楼层
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