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摘要

自新冠病毒大流行开始以来,比特币一直经历着过山车行情。5月12日后,比特币对矿工群体的区块奖励从12.5 BTC减少到6.25 BTC。这给低利润高成本的矿工带来了很大的压力。减半发生在历史性的经济 ...

本帖最后由 ack123888 于 2020-6-17 16:02 编辑

自新冠病毒大流行开始以来,比特币一直经历着过山车行情。5月12日后,比特币对矿工群体的区块奖励从12.5 BTC减少到6.25 BTC。这给低利润高成本的矿工带来了很大的压力。减半发生在历史性的经济大衰退和3月12日的比特币价格大暴跌之际。尽管比特币近期经历震荡,但灰度资本的比特币信托仍以创纪录的速度在购买比特币。

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灰度资本是美国金融业监管局FINRA批准的投资工具,该机构替高净值客户管理着比特币资产。在3月12日崩盘前,它持有超过300000个BTC。自减半以来,该信托已购买了 19000个比特币。此后,比特币的价格反弹,从而在2020年产生了所有主要资产的一些最佳回报。以下是关于比特币投资市场和挖矿行业的最新进步。

重要的市场竞争者

比特币市场有两个主要的参与者。期货交易所(例如CME,BitMEX,FTX等)上有大型参与者(加密对冲基金,比特币鲸鱼)和零售客户为主的交易服务商。其中第二类参与者由Square等比特币零售入口组成,以Coinbase和灰度资本为代表。

在最近的趋势中,Square的Cash App已实现了自动购买比特币的功能。比特大陆分拆公司Matrixport 还实现了传统金融概念,例如在比特币和以太坊市场开放敞口的双币投资理财。创新性的工具还包括Dip Hunter,该工具可让您以最低价格自动购买比特币。

自3月12日暴跌以来最显着的发展之一是现货交易对比特币价格的主导逐渐领先于期货衍生产品。对于比特币来说,这是一个健康的发展。例如,3月12日期货交易所BitMEX的清算瀑布使比特币的价格跌至4,000美元以下。它冲走了比特币期货合约的大部分未平仓杠杆合约。

3月12日的大幅跳水吓坏了许多加密对冲基金和投资者,有些已经变得更加保守。更多在不同永续合约的负面资金利率手续费也意味着做空变得越来越贵。

效率更高的挖矿行业

矿工投降是指使用低端机器高成本电价的矿工因比特币的价格下跌而关机的事件。这些动作会在短期内形成一个负反馈回路,从而降低比特币的价格。最近,BlockWare Solutions 就矿工投降如何发展发表了一份报告。以及为什么它将导致更高效的挖矿行业转变,从而有利于比特币价格的长期价格上涨。

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BLOCKWARE矿工投降路线图

“死亡螺旋”理论的错误在于,这种观点假设挖矿企业在四年的发展过程中没有做好升级换代的准备。矿工们一直在为减半做准备,只是没有为3月12日的暴跌事件做准备。许多矿工实际上在减半前两个月就投降了。

CoinMetrics的总哈希率(THR)分布分析表明,许多较旧的挖矿硬件(如蚂蚁矿机S9 )在3月12日之后关闭,但随着比特币价格飞涨而在难度向下调整后重新打开。在减半之后,较新版本的挖矿硬件可能会继续与工业强度所有者一起吸收更多的哈希率,并且可以实现规模经济。

灰度资本和矿工投降

矿工投降实际上是一种积极的发展,因为市场上仍然有效率更高的矿工。这导致较小比例的矿工出售比特币平衡资产负债表,从而减轻了价格的下行压力。自3月12日以来,比特币的价格已反弹超过250%。挖矿市场看起来健康,卖空者似乎更加保守。

“随着最近庆祝的比特币减半事件导致比特币区块挖矿奖励从12.5 BTC减少到6.25 BTC,小矿工的梦想 ICO 一起消失了,当今的比特币矿工已经将其提升到了与亚马逊AWS相当的新高度。使用可再生能源产生的剩余能源,大规模的数据中心可以在全球范围内扩展规模经济,从而获得更高的效率,从而提供去中心化的经济,搅动整个金融业。”

在短期内,一些加密货币交易员预计矿工将面临减半后的第二次投降,无利可图的矿工将继续出售其比特币。但是,即使这样的事件发生了,那么由于强大的机构需求,它可能对比特币的价格产生相对较小的影响。有一件事仍然很清楚,比特币空头正在被警告,Grayscale和其他机构可能会继续以创纪录的速率购买比特币的剩余供应量。

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